Nacional Financiera (Nafin) colocó exitosamente la primera emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures) por un monto total de seis mil millones de pesos, bajo el esquema de subasta sindicada.
El banco de desarrollo informa que los recursos captados tienen por objeto financiar cartera de crédito de mediano y largo plazos de la institución, así como mejorar las condiciones de liquidez de dichos instrumentos en el mercado secundario.
Explica que estas acciones se dan en el marco del Programa Institucional de Nafin 2016, cuyo objeto es contribuir al desarrollo económico del país para facilitar el acceso de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y a la formación de mercados financieros.
La subasta de Cebures de Nafin se realizó el pasado 21 de abril bajo el formato de vasos comunicantes en la que colocó el NAFR 190417 en tasa revisable a un plazo aproximado de 3.0 años y el NAFF 260925” y clave de listado en la Bolsa Mexicana de Valores de “NAFF 26925” en tasa fija a un plazo aproximado de 10.4 años.
El monto total colocado fue de seis mil millones de pesos, y se colocaron en tasa revisable mil millones de pesos con un diferencial de menos cinco puntos base con respecto a la tasa de referencia TIIE28.
Por otro lado, en el tramo de tasa fija se colocaron cinco mil millones de pesos a una tasa única de rendimiento de 6.29 por ciento, equivalente a un diferencial de 40 puntos base sobre el instrumento de referencia del gobierno federal MBono 2026.
En total se obtuvo una demanda de 13 mil 967 millones de pesos (2.3 veces el monto colocado), lo que destaca el interés por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, añade la institución en un comunicado.
En la subasta sindicada participaron 19 casas de bolsa, de las cuales resalta la participación de HSBC, Accival y Finamex para el tramo a tasa fija, mientras que en la tasa revisable destacan Banorte, Vector y Scotiabank.
Asimismo, se contó con el apoyo de agentes internacionales: BBVA Securities Inc, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, HSBC Bank plc y Banco Santander.