El gobierno Federal realizó una emisión de deuda en los mercados internacionales, a través de la cual se colocaron 2,000 millones de dólares de Bonos Globales con vencimiento en 2025, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En esta nueva emisión el gobierno Federal incluyó mejoras a sus contratos de deuda externa, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), del Fondo Monetario Internacional y del G20. Esta es la primera ocasión en la que un emisor soberano registra este tipo de cláusulas en una oferta pública bajo leyes de Nueva York.
La dependencia detalló que el nuevo bono en dólares con vencimiento en 2025 tiene un cupón de 3.6% y otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3.678%. Esta es la emisión a 10 años en dólares con la tasa de rendimiento y cupón más bajo en la historia de México.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que México introdujo un nuevo marco contractual para su deuda externa a través de una operación de financiamiento en los mercados internacionales, y colocó un nuevo bono de referencia a 10 años por un monto de 2,000 millones de dólares.
El nuevo marco contractual introducido por México cumple con las recomendaciones emitidas por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y el Fondo Monetario Internacional. Esta es la primera ocasión en la que un emisor soberano registra este tipo de cláusulas en una oferta pública bajo leyes de Nueva York, con lo cual, se marca una pauta para el uso de estos nuevos estándares en las emisiones de deuda soberana.
El bono con vencimiento en enero de 2025 paga un cupón de 3.6% y ofrece un rendimiento al vencimiento de 3.678%. Este rendimiento equivale a un diferencial con respecto a la tasa del Bono del Tesoro Norteamericano a 10 años de 135 puntos base.
Esta colocación a 10 años logró el cupón y el rendimiento más bajo alcanzado por México en su historia. La transacción tuvo una demanda de más de 3 veces el monto emitido (más de 6,000 millones de dólares) y contó con la participación de más de 240 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia.
Con esta colocación se contará con recursos para refinanciar pasivos, amortizar vencimientos de deuda y cubrir necesidades futuras de financiamiento. Las condiciones alcanzadas en esta emisión reflejan la confianza de los inversionistas internacionales en el manejo macroeconómico y la conducción de las finanzas públicas.
Finalmente, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, destacó que: “con esta transacción, México reafirma su liderazgo en los mercados financieros internacionales, introduciendo un nuevo marco contractual para emisores soberanos, con el respaldo y aceptación de la comunidad financiera internacional y a un costo históricamente bajo.”