El conglomerado mexicano Alfa y Harbour Energy acordaron la compra de la firma canadiense de gas y petróleo Pacific Rubiales Energy por 6,000 millones de dólares canadienses (4,974 millones de dólares estadounidenses), incluyendo deuda, informó una fuente cercana a la operación.
Pacific Rubiales es el mayor productor independiente de petróleo y gas en América Latina. Sus acciones se han desplomado más de un 80 por ciento desde que los precios del crudo comenzaron a caer en junio del año pasado.
Alfa, que ya posee una participación del 20 por ciento en la compañía, decidió que era el momento para ir por el resto de ella.
Alfa y Harbour Energy acordaron pagar alrededor de 6 dólares canadienses por acción de Pacific Rubiales y cada uno tendrá la mitad de la compañía, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque el acuerdo aún no es público.
Harbour Energy es una empresa conjunta entre el comerciante asiático de materias primas Noble Group Ltd y la firma estadounidense de capital privado EIG Global Energy Partners.
Alfa busca que la inversión la posicione para participar con mayor fuerza en la liberalización energética de México, agregó la fuente.
Representantes de las empresas no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
Pero Pacific Rubiales solicitó a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) suspender temporalmente la negociación de la acción en la plaza local a la espera de un anuncio que hará la compañía.
"Pacific Rubiales Energy Corp. solicita la suspensión en transacciones de valores, con base en el principio que todos los inversionistas deben tener el acceso oportuno a información relevante de la Compañía, de manera simultánea", precisó la empresa en una comunicación a la Superintendencia Financiera colombiana.
La acción de la petrolera en la bolsa colombiana subió en la sesión un 2,02 por ciento a 9.580 pesos.
Pacific Rubiales, con sede en Toronto, produce gas natural y crudo en 90 bloques de exploración y producción en siete países; Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Papúa Nueva Guinea y Belice.
Alfa, con oficinas centrales en la norteña ciudad mexicana de Monterrey, tiene negocios en petróleo y gas, autopartes de aluminio, alimentos, petroquímica, tecnología de la información y servicios de telecomunicaciones. Tiene una capitalización de mercado equivalente a unos 10,600 millones de dólares.
Bank of America asesoró a Pacific Rubiales en el trato.
Alfa cotiza en el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el de Precios y Cotizaciones (IPC), e indicó que esperaba lanzar entre el segundo y tercer trimestre de este año ofertas accionarias de sus unidades de negocio para financiar proyectos de energía.
Alfa dijo desde el año pasado que buscaría colocar en bolsa acciones de sus unidades Sigma Alimentos y Nemak, de las que espera recaudar mil millones de dólares en cada una.
El conglomerado opera también a la petroquímica Alpek , a la telefónica Alestra y a la firma de energía Newpek.
El conglomerado reportó una pérdida neta para el primer trimestre del año, afectado por la depreciación del peso y la caída en el precio de las acciones de la petrolera Pacific Rubiales (PRE) donde tiene una participación minoritaria.