Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un montos de hasta cinco mil millones de pesos, la cual tuvo la máxima calificación por parte de las evaluadoras de riesgo.
El centro bursátil informó que esta colocación, con clave de cotización Pemex 13, es la décimo cuarta disposición al amparo de un programa de hasta 300 mil millones de pesos.
La paraestatal ofertó un total de 50 millones de certificados bursátiles, por un valor nominal de 100 pesos cada uno.
Los certificados bursátiles contarán con la garantía solidaria, incondicional e irrevocable de los garantes por todas las obligaciones de pago de financiamiento en que incurra la emisora, en términos del convenio de responsabilidad solidaria y del certificado de designación correspondiente.
La emisión tuvo la calificación “mxAAA” por parte de la firma Standard and Poor´s, que es el grado más alto que otorga esta calificadora en su escala CaVal, e indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como del principal, es sustancialmente fuerte.
En tanto, Fitch México otorgó el grado “AAA(mex)”, que es su máxima calificación en su escala de calificaciones domésticas, y se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país.
En tanto, Moody´s México dio un grado de “Aaa.mx”, que muestra la capacidad crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a otras emisiones nacionales, precisó la BMV.
Los intermediarios colocadores conjuntos son: Scotia Inverlat Casa de Bolsa, del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Casa de Bolsa Banorte Ixe, del Grupo Financiero Banorte.